據悉，華興資本發布了覆蓋平安好醫生的研究報告，給予“買入”評級，目標價90.26港元。該行認為，平安好醫生未來增長將主要由醫療服務及消費醫療驅動。

據華興資本預計，平安好醫生醫療服務和消費者醫療業務將于2021年下半年及2022年維持增長。其中，醫療服務方面，2021年上半年，會員產品收入約5億元人民幣，同比增長50%以上；消費醫療方面，隨著新冠疫情在中國得到控制，線下消費者服務逐漸恢復，平安好醫生通過加大與線下網絡的合作，提供了如牙科檢查、醫療美容等新服務。

另一方面，平安好醫生正持續增強與平安集團的協同效應，并對企業客戶服務進行升級。其中，通過多種渠道不斷探索醫療服務與平安集團金融和保險服務等的協同效應，包括在平安壽險重疾險保單上增加“臻享RUN”系列服務，對“健康守護360”進行產品再升級，在平安健康險渠道推出E生保門診包等。此外，平安好醫生認為，企業客戶尤其是大型國企、民營企業和跨國公司，有大量未滿足需求的新興渠道。

據2021上半年業績報顯示，報告期內，平安好醫生醫療服務收入10.67億元，同比增長50.60%，是平安好醫生四大板塊中增速第二快的業務。醫療服務收入主要來自臻享RUN、平安好醫生私家醫生等會員產品，以及伴隨在線問診服務產生的電子處方購藥、藥店網絡的藥品銷售等業務。其中，“臻享RUN”系列產品是在平安壽險重疾險保單上增加的服務，保單用戶在購買主力重疾產品后會享受到私家醫生、私人教練、就診陪護、術后護理、重疾專案管理等體系化健康增值服務。

平安好醫生在財報中強調，公司與平安集團的合作關系是其探索醫療健康服務與金融、保險服務協同方向上最大的優勢之一，服務好平安集團體系內超過2億的金融客戶并進行高效轉化是其首要任務，這2億的金融客戶或許正是平安好醫生醫療服務業務持續增長的重要助力。

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